OSOSS مركز المساعدة
Englishفتح لوحة التحكم

شركات العملاء

شركة العميل هي الجهة التي تقف خلف عملاء أفراد - مدرسة يطلب موظفوها الغداء، أو فندق تشتري أقسامه المستلزمات، أو حساب مؤسسي يطلب فيه عدة أشخاص. وهي تتيح انضمام عملاء كثيرين إلى علاقة واحدة.

مسار القائمة: المبيعات > شركات العملاء (Sales > Customer Companies)

ما يحمله سجل الشركة

الحقلالغرض
الاسمالجهة كما يجب أن تظهر على المستندات
الجوالجهة اتصال الحساب - وهو عادة من يحلّ أسئلة السداد
الشعاريُعرض حيث تُقدَّم الجهة، ومفيد في البوابات والكشوف
المجموعةمجموعة العملاء التي تنتمي إليها الشركة، وهي ما يقود تسعيرها

والمجموعة هي الحقل الذي يؤدي العمل. فإسناد شركة إلى مجموعة جملة أو مؤسسية يعني أن كل عميل ينتمي إليها يحصل على أسعار تلك المجموعة دون أن يتذكّر أحد تطبيق خصم - فالتسعير يتبع العلاقة لا الشخص على الهاتف.

إعداد حساب مؤسسي

  1. أنشئ الشركة باسمها القانوني، فهو الاسم الذي يجب أن يظهر على الفواتير التي ستُسدَّد عبر قسم حساباتها.
  2. أسنِد المجموعة التي تحمل التسعير المتفق عليه. واضبط هذا قبل أول طلب، فإعادة تسعير الفواتير بأثر رجعي أصعب بكثير من ضبط المجموعة.
  3. أضف جوال جهة اتصال الحساب - من يجيب عند الاستفسار عن فاتورة، وليس بالضرورة من يطلب.
  4. اربط العملاء الأفراد التابعين للشركة.
  5. وللفَتر الدوري، استخدم الفواتير المجمّعة لتستلم الشركة مستندًا واحدًا لا واحدًا لكل طلب.
نصيحة: صفِّ الفواتير بالشركة وصدّرها قبل أي مراجعة حساب. فإجمالي الصرف وتكرار الطلبات ومتوسط قيمة الطلب على مستوى الشركة كلها هو الحديث الذي يريده العميل المؤسسي عند التفاوض - والذي يجب أن تدخل وأنت تعرفه سلفًا.
ملاحظة: الشركة تجميع لا عميل. فالطلبات والفواتير لا تزال تتبع عملاء أفرادًا؛ والشركة هي كيف ترونهم معًا، وتسعّرهم باتساق، وتفترون عليهم كجهة واحدة.

المرجع الكامل

كل خيار وأداة في هذه الصفحة، في لمحة.

الفلاتر (3)

حقول النموذج (4)

المجموعة, logo, الجوال, الاسم

أدوات القائمة القياسية

تشترك كل صفحات القوائم في OSOSS في هذه الأدوات:

صفحات ذات صلة

ما يمكنك فعله في هذه الصفحة

كل إجراء في هذه الصفحة، خطوة بخطوة. وما تراه يعتمد على دورك، فالأداة غير المتاحة لحسابك لا تظهر أصلًا.

إضافة سجل

  1. انقر إضافة أعلى الجدول - وتسمّيه بعض الصفحات جديد أو تعرضه كأيقونة +.
  2. أكمل النموذج. تحمل الحقول المطلوبة نجمة حمراء، ولا يُرسل النموذج قبل تعبئتها.
  3. انقر حفظ. يتم التحقق عند الإرسال، وأي حقل يفشل يُظهر رسالته أسفله مباشرة، وينتقل النموذج إلى أول مشكلة.
  4. تعود إلى القائمة والسجل الجديد فيها.

حقول هذا النموذج: المجموعة، logo، الجوال، الاسم

القوائم المنسدلة القابلة للبحث (العميل، المنتج، الحساب، الفرع...) تقرأ بيانات حيّة - ابدأ بالكتابة للتصفية بدلًا من التمرير. ويسمح معظمها بإنشاء السجل الناقص من مكانه دون أن تفقد النموذج الذي تعمل عليه.

تعديل سجل

  1. افتح قائمة الإجراءات في طرف السطر واختر تعديل، أو افتح السجل واستخدم تعديل فيه.
  2. يفتح النموذج بالقيم الحالية. عدّل ما تحتاجه فقط.
  3. انقر حفظ.
المستندات المُرحّلة إلى الحسابات أو المدفوعة أو المُنجزة تُقفل الحقول التي تغيّر التاريخ. وهذا مقصود - أصدر إرجاعًا أو إشعار دائن أو قيد تسوية بدلًا من إعادة كتابة الأصل.

تصدير القائمة

  1. صفِّ واختر أعمدتك أولًا - فالتصدير يطابق ما على الشاشة بالضبط، لا الجدول كاملًا.
  2. انقر تصدير الكل.
  3. ينزّل الملف كجدول بيانات: سطر لكل سجل، وأعمدتك الظاهرة بترتيبك.